永華證券/6.15 周六 滬深A(yù)股收評(píng)：為啥電力股一漲再漲？附相關(guān)概念股梳理
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一，多地出現(xiàn)高溫天氣，利好電力股

近期中央氣象臺(tái)連發(fā)高溫預(yù)警，40℃熱浪席卷北方，預(yù)計(jì)高溫還將持續(xù)近一周。值得注意的是，本輪北方高溫天氣，華北、黃淮以及新疆出現(xiàn)大范圍35℃以上的高溫天氣，河北南部、河南北部、山東西部、新疆吐魯番等地成為高溫中心，部分地區(qū)氣溫達(dá)40℃以上。

6月9日以來(lái)華北東南部、黃淮等地出現(xiàn)高溫天氣過(guò)程，河北、山東、天津等地共有42個(gè)國(guó)家氣象站達(dá)到極端高溫閾值，86個(gè)國(guó)家氣象站日最高氣溫超過(guò)40℃，高溫影響面積約50萬(wàn)平方公里，影響人口約2.9億人。

二，為啥電力股一漲再漲？

1、基本背景

中國(guó)是世界上最大的可再生能源生產(chǎn)國(guó)之一。

中國(guó)已承諾到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。

中國(guó)正在投資于可再生能源技術(shù)研發(fā)，并擴(kuò)大可再生能源發(fā)電能力。

中國(guó)可再生能源的發(fā)展對(duì)于全球應(yīng)對(duì)氣候變化至關(guān)重要。隨著中國(guó)繼續(xù)發(fā)展可再生能源，它將為其他國(guó)家樹立榜樣，并幫助減少全球溫室氣體排放量。

2、目前趨勢(shì)和問(wèn)題

目前的趨勢(shì)：

中國(guó)可再生能源較快發(fā)展，二氧化碳排放首次下降。

一方面是，因?yàn)殡妱?dòng)汽車的份額正在迅速增長(zhǎng)，導(dǎo)致石油需求下降。

另一方面是，太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電設(shè)施增加了40%。但，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電只占中國(guó)電力生產(chǎn)的15%。也就是說(shuō)，未來(lái)還有非常大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

目前存在的核心問(wèn)題是：

一是，電網(wǎng)擴(kuò)建日益成為一個(gè)重要問(wèn)題，所需設(shè)備量較大。

二是，核電、氫能發(fā)電發(fā)展較緩慢，未來(lái)仍存在非常大的發(fā)展空間。

3、中國(guó)電網(wǎng)擴(kuò)建需要的核心設(shè)備包括：

1. 變電設(shè)備：主要包括變壓器、斷路器、隔離開關(guān)等。

2. 輸電線路設(shè)備：主要包括輸電塔、導(dǎo)線、絕緣子等。

3. 智能電網(wǎng)設(shè)備：主要包括智能電表、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、自動(dòng)化設(shè)備等。

4. 電力電子設(shè)備：主要包括變流器、逆變器、穩(wěn)壓器等。

5. 電力傳輸和分配設(shè)備：主要包括開關(guān)設(shè)備、配電柜、配電箱等。

6.核電、氫能發(fā)電所需的設(shè)備。

這些設(shè)備由多家公司生產(chǎn)，其中一些公司市占率較高，包括：

國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司：作為中國(guó)最大的電力公司之一，國(guó)家電網(wǎng)公司在中國(guó)電網(wǎng)擴(kuò)建中扮演著重要角色。它是中國(guó)電力設(shè)備和技術(shù)的主要供應(yīng)商之一。

三，電力概念股梳理：

深南電A：在珠江三角洲電力負(fù)荷中心區(qū)擁有三家全資或控股燃機(jī)發(fā)電廠。

閩東電力：福建省最大的電力股份制企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)水力，風(fēng)電發(fā)電。

郴電國(guó)際：主營(yíng)業(yè)務(wù)電力供應(yīng)，供水業(yè)務(wù)以及工業(yè)氣體、余熱發(fā)電、水力發(fā)電投資業(yè)務(wù)。

新中港：采用熱電聯(lián)產(chǎn)的方式進(jìn)行熱力產(chǎn)品和電力產(chǎn)品的生產(chǎn)及供應(yīng)，浙江省首個(gè)全廠通過(guò)超低排放驗(yàn)收的熱電廠。

大連熱電：大連國(guó)資委旗下，大連地區(qū)供熱、供電聯(lián)產(chǎn)龍頭企業(yè)。

明星電力：擁有完整的供電網(wǎng)絡(luò)和供水網(wǎng)絡(luò)。在轄區(qū)內(nèi)供電市場(chǎng)占有率100%，供水市場(chǎng)占有率90%以上。

西昌電力：西昌市綜合性小水電企業(yè)，主營(yíng)發(fā)電、供電、電力工程設(shè)計(jì)安裝。

長(zhǎng)江電力：中國(guó)綜合實(shí)力最優(yōu)質(zhì)的電力企業(yè)，運(yùn)行管理三峽、葛洲壩等電站。

四，電網(wǎng)概念股梳理：

許繼電氣：中國(guó)電氣裝備集團(tuán)旗下的電力設(shè)備廠商，核心產(chǎn)品覆蓋電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)

科遠(yuǎn)智慧：熱工自動(dòng)化和電廠信息化行業(yè)國(guó)內(nèi)排名前三。

澤宇智能：公司有虛擬電廠相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，具備提供配套服務(wù)的能力。

九洲集團(tuán)：東北地區(qū)民營(yíng)新能源投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)龍頭，公司收購(gòu)的萬(wàn)龍風(fēng)電和佳興風(fēng)電，包含虛擬電廠的業(yè)務(wù)。

萬(wàn)勝智能：公司主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)、虛擬電廠等用電領(lǐng)域的電能計(jì)量、數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)；

眾智科技：主營(yíng)內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組自動(dòng)控制系統(tǒng)、低壓配電自動(dòng)控制系統(tǒng)等相關(guān)自動(dòng)化產(chǎn)品。

四方股份：我國(guó)第一條750kV輸電線路--西北750kV示范工程中,公司是其保護(hù)設(shè)備的三家供應(yīng)商之一和變電站自動(dòng)化系統(tǒng)僅有的兩家供應(yīng)商之一。

芯能科技：主營(yíng)業(yè)務(wù)自持分布式光伏電站。

神馬電力：國(guó)內(nèi)電力設(shè)備用橡膠密封件龍頭企業(yè)。

電科院：全國(guó)性的獨(dú)立第三方綜合電器檢測(cè)機(jī)構(gòu)。